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银河证券:推动货运业健康发展 关注智慧物流

发布时间:2019-10-09 18:27:47 编辑:笔名

银河证券:推动货运业健康发展 关注智慧物流 2017-09-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

【下周投资观点】

产业融合的重点发展方向包含了制造制造为主的4.0体系,互联网+数字经济为导向的新模式,进口替代等方向,这也是我们重点看好的产业升级方向。国企改革和供给侧改革继续推进,有利于优化产业格局,优势企业更有利于扩大市场份额,实现强者恒强。建议关注成长性确定的新能源汽车、5G、人工智能、智能制造等细分行业。个股选择上,建议重点筛选成长性良好与估值优势兼备的细分市场龙头。

细分市场动态跟踪:关注新能源物流车和货运新业态9月20日,交通部、发改委、工信部等14个部门联合发布《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》。《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)》对于道路货运行业的车辆治理和运营模式均提出了明确的制度安排。二级市场主要受益标的是新能源物流车及智慧物流生态圈相关的标的。

新能源物流车产业链投资机会:

整车重点看好新能源物流车销量占比较高的车企,重点关注东风汽车;电池:三元电池市场份额最高,其次是锰酸锂。锰酸锂的综合性价比最高,成本也有优势,随着补贴退坡,锰酸锂市场份额有上升的空间。

可重点关注亿纬锂能、纳川股份。

电机电控市场格局较为分散,重点关注配套电动物流车的电机企业,关注方正电机、蓝海华腾智慧物流:以互联网、大数据、云计算为基础的技术创新,将对物流行业产生深刻影响。“互联网+高效物流”正助力物流业模式创新,其中包括“互联网+车货匹配”、“互联网+甩挂运输”、“互联网+专业物流”等。建议重点关注传化智联。

投资组合:短期投资组合杉杉股份、亿纬锂能、诺德股份、众泰汽车。长期投资组合正业科技、诺力股份、麦格米特、伊之密、依顿电子。

短期投资投资组合和中长期投资组合自2017年8月28日推荐以来,累计收益率分别是1.5%、1.11%,维持投资组合不变。

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